Thorin, obsesionado con recuperar su tesoro, sacrifica la amistad y el honor para conseguirlo mientras los intentos de Bilbo por hacerle entrar en razón llevan al Hobbit a tomar una decisión arriesgada y peligrosa, pero las amenazas que les esperan son aún mayores. Sauron, el mayor adversario de todos, ha enviado legiones de orcos a un ataque en la Montaña Solitaria sin que nadie se entere, salvo el mago Gandalf.
A medida que el mal entra en su conflicto, las razas de los Enanos, los Elfos y los Hombres tienen que decidir si juntan sus fuerzas o si dejan ser destruídos. De repente, Bilbo tiene que luchar por su vida y la de sus amigos en la Batalla de los cinco ejércitos, mientras el futuro de la Tierra Media esta en su mano.
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